Wer automatisiert sein Finanzdienstleistungs-Business mit GHL – und wo fangt ihr an?

Allgemein
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Ich bin selbständig in der Finanzdienstleistung und möchte mein Business erstmals komplett mit GHL automatisieren.
Ziele sind u. a.:

  • automatisierte Terminbuchung für Jahresgespräche

  • Stromabrechnung einfordern zur Analyse von Einsparpotenzial

  • später: Leadgenerierung, Verwaltung, Kontaktaufnahme

  • langfristig: das System auch anderen Finanzdienstleistern anbieten

Ich habe in den letzten Monaten viele Videos geschaut, aber stehe trotzdem – wie Martin Dellwing sagt – vor einem Wald voller Fragezeichen. :sweat_smile:
Wo habt ihr angefangen?
Was hat euch geholfen, Struktur reinzubringen?
Und gibt es hier vielleicht jemanden aus der gleichen Branche mit ähnlichen Zielen, der Lust auf Austausch hat?

Große Fragezeichen habe ich auch bei:

  • KI-Telefonie (Outbound)

  • Leadqualifizierung per Telefon oder WhatsApp

  • Automatisierung von Kundenkommunikation

Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!

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Der Einstieg in die Automatisierung deines Finanzdienstleistungs-Business mit GoHighLevel ist nicht nur realistisch – sondern eine der effektivsten Entscheidungen, die du treffen kannst, um dein Unternehmen zukunftssicher und skalierbar aufzustellen.

:key: Wo du starten solltest – Schritt für Schritt

1. Terminbuchung automatisieren

Nutze den integrierten Kalender, um:

  • Jahresgespräche automatisch zu planen
  • Erinnerungen per SMS & E-Mail zu versenden
  • No-Shows zu reduzieren

:right_arrow: Du kannst sogar Conversation AI nutzen, um Termine per Chat oder WhatsApp zu buchen – ganz ohne manuelle Eingriffe.

2. Dokumente & Daten automatisiert einfordern

Erstelle Workflows, die z. B. nach einem Gespräch automatisch:

  • eine E-Mail mit Upload-Link für die Stromabrechnung senden
  • nach X Tagen nachfassen, falls keine Antwort kommt
  • die Daten direkt im CRM speichern

:right_arrow: So sparst du dir manuelles Nachhaken und hast alle Infos zentral.

3. Leadgenerierung & Qualifizierung

  • Baue Landingpages & Funnels für z. B. „Stromkosten-Check“ oder „Finanzanalyse“
  • Nutze Conversation AI oder Voice AI zur Vorqualifizierung
  • Automatisiere die Übergabe an dein Sales-Team oder dich selbst

:right_arrow: Leads werden automatisch erfasst, bewertet und weitergeleitet – ohne dass du ständig erreichbar sein musst.

4. Kommunikation zentralisieren

  • Alle Kanäle (WhatsApp, E-Mail, SMS, Facebook, Instagram) laufen in einem Posteingang
  • Du kannst direkt antworten oder automatisiert reagieren
  • Ideal für Follow-ups, Geburtstagsgrüße, Vertragsverlängerungen etc.

5. White-Label für andere Finanzdienstleister

Wenn dein Setup steht, kannst du es als Snapshot exportieren und anderen Beratern zur Verfügung stellen:

  • Komplett mit Funnels, Workflows, Kalendern & E-Mail-Vorlagen
  • Du kannst sogar deine eigene White-Label-Version von GHL anbieten

:right_arrow: So baust du dir ein skalierbares SaaS-Modell auf – mit echtem Mehrwert für Kollegen.

:speech_balloon: Was dir Struktur bringt

  • Starte mit einem klaren Use Case (z. B. Terminbuchung)
  • Nutze die Workflow-Vorlagen in GHL
  • Dokumentiere deine Prozesse – z. B. mit Notion oder Google Docs
  • Tausche dich mit anderen aus – z. B. in der GHL DACH Community

:rocket: Fazit

GoHighLevel ist ideal für Finanzdienstleister, die:

  • Prozesse automatisieren wollen
  • Kundenkommunikation verbessern möchten
  • und langfristig ein skalierbares System aufbauen wollen

Du musst nicht alles auf einmal umsetzen – aber jeder automatisierte Schritt spart dir Zeit, Geld und Nerven.

:backhand_index_pointing_right: Teste GoHighLevel jetzt 14 Tage kostenlos und ohne Risiko über diesen Link:
https://link.einsle.com/ghl

Möchtest du ein Beispiel-Setup für Finanzdienstleister oder einen Austausch mit anderen aus der Branche? Ich helfe dir gerne!